Статуси

Налаштуйте воронки замовлень — їхні статуси, дозволені переходи, обов’язкові поля контакту та причини відмови.

Огляд

Статуси — це стадії вашої воронки продажу/виробництва — колонки на канбан-дошці Замовлень. Configo не постачається з фіксованою воронкою; ви задаєте власні статуси, їхні кольори і (за бажанням) які статуси можуть слідувати за якими. Відкрийте Налаштування → Статуси в сайдбарі проєкту. Керування статусами й воронками вимагає права Редагування статусів.

Кожен статус належить одній воронці. У новому проєкті воронка одна — Основна воронка, і всі статуси живуть у ній. Якщо ви ведете кілька незалежних процесів (наприклад, роздріб і опт), заведіть для кожного свою воронку зі своїми статусами.

Воронки

Воронка — це окремий набір статусів зі своїм порядком і своїми правилами переходів. Замовлення перебуває в тій воронці, якій належить його поточний статус. Контакти, учасники, склади й права — спільні для всього проєкту, воронки їх не розділяють.

Натисніть значок воронок на панелі інструментів, щоб відкрити список воронок проєкту:

Введіть назву й натисніть Додати, щоб створити воронку. Нова воронка порожня — додайте в неї статуси.
Натисніть на назву, щоб перейменувати воронку; перетягніть її за ручку, щоб змінити порядок.
Зірочка позначає воронку за замовчуванням. Натисніть на зірочку іншої воронки, щоб зробити її воронкою за замовчуванням, — у попередньої позначка зніметься. Воронка за замовчуванням потрібна завжди, зняти позначку можна лише передавши її іншій.
Значок кошика видаляє воронку разом з її статусами. Не можна видалити останню воронку проєкту і воронку, в якій є замовлення (видалені не враховуються), — спершу перенесіть замовлення в іншу воронку або видаліть їх. Якщо видалити воронку за замовчуванням, нею стане наступна за порядком.

Коли воронок більше однієї, поруч зі значком з'являється перемикач: таблиця статусів, нові статуси й матриця переходів стосуються вибраної в ньому воронки. Вибір спільний зі сторінкою Замовлень і запам'ятовується для проєкту.

Додавання статусу

Натисніть Додати у правому верхньому куті. Статус створюється у воронці, вибраній у перемикачі. Кожен статус має:

Назву (обов'язково).
Порядок — показується лише при редагуванні наявного статусу; визначає його позицію серед колонок канбан-дошки всередині воронки.
Тип — один із Новий, Активний, Виконано або Скасовано. Це не просто зовнішній вигляд: тип визначає, як замовлення враховується в Аналітиці замовлень (стадії воронки, пайплайн прогнозу, відмови), а тип Скасовано конкретно запускає запит причини відмови, описаний нижче.
Колір — колір бейджа, суто візуальний, використовується однаково на канбан-дошці, у матриці переходів і в списках замовлень.
За замовчуванням — позначає статус, з якого починається нове замовлення, створене в цій воронці. У кожній воронці такий статус один: якщо позначити інший, у попереднього позначка зніметься.
За замовчуванням для віджета — позначає статус, що призначається замовленням, створеним через публічний віджет/вбудовування. Такий статус один на весь проєкт — позначка в іншого статусу, навіть з іншої воронки, знімає її з попереднього. Якщо його не вибрано, замовлення з віджета отримують статус За замовчуванням воронки за замовчуванням, а без нього — її перший статус. Так замовлення, створені вашою командою вручну, і замовлення самообслуговування з віджета можуть починатися в різних місцях — і навіть у різних воронках.
Обов'язкові поля контакту — список ваших кастомних полів контакту. Будь-яке увімкнене тут поле повинно бути вже заповнене у прив'язаного контакту, перш ніж замовленню дозволять перейти в цей статус — Configo блокує перехід із помилкою, що називає бракуючі поля, замість того щоб пустити замовлення в неповному вигляді. Якщо у вашому проєкті поки немає кастомних полів контакту, цей список порожній; додайте їх спершу в розділі Контакти.

Натисніть Зберегти. Редагуйте чи видаляйте наявний статус значками на його рядку.

Переходи

За замовчуванням замовлення може вільно переходити між будь-якими двома статусами. Натисніть значок переходів (двостороння стрілка) на панелі інструментів, щоб відкрити матрицю переходів вибраної воронки і це обмежити.

Матриця — це сітка: рядки — це поточний статус, стовпці — цільовий статус. Позначте прапорцем клітинку, щоб дозволити перехід зі статусу цього рядка в статус цього стовпця; діагональ (статус, що «переходить» сам у себе) завжди вимкнена, оскільки це не перехід. Натисніть Зберегти, щоб застосувати всю сітку одразу. Збереження змінює лише правила цієї воронки — матриці інших воронок не зачіпаються.

Матриця опціональна, але щойно ви збережете хоча б одне правило, вона починає застосовуватися до всієї воронки. З порожньою матрицею будь-який статус воронки може перейти в будь-який інший. У момент, коли ви позначаєте хоча б одну клітинку й зберігаєте, воронка перемикається в режим матриці: будь-який її статус, у якого немає явного вихідного правила, стає глухим кутом — замовлення можуть у нього потрапити, але більше не можуть бути переміщені з нього нікуди всередині воронки. Якщо хочете обмежити лише деякі переходи, переконайтеся, що в кожного статусу, з якого ви все ще хочете переміщувати замовлення, позначено хоча б один прапорець, а не лише в тих, які ви намагаєтеся заблокувати.

Саме це не дає замовленню перестрибнути напряму з Розрахунку у Відвантажено, оминаючи виробництво між ними, щойно ви визначили нормальну воронку.

Матриця описує рух лише всередині воронки. Перенесення замовлення в статус іншої воронки — окрема дія, вона дозволена завжди, незалежно від матриць (див. Замовлення).

Причини відмови

Натисніть значок причин відмови (тег) на панелі інструментів, щоб керувати списком причин, через які замовлення можна позначити як відмовне. Цей список спільний для всього проєкту й усіх його воронок, а не прив'язаний до конкретного статусу.

Введіть назву й натисніть Додати, щоб створити нову причину.
Натисніть на назву причини, щоб перейменувати її прямо в списку; перетягніть її за ручку, щоб змінити порядок.
Натисніть значок кошика, щоб видалити причину.

Причини відмови мають значення, лише якщо додано хоча б одну. Щойно в проєкті є одна чи більше, переведення замовлення в будь-який статус типу Скасовано вимагає вибору причини (і, опційно, коментаря), перш ніж перехід буде дозволено, — Configo запитує її прямо в панелі замовлення. З порожнім списком замовлення можуть переходити в статус типу «Скасовано» взагалі без зазначення причини, оскільки обирати нема з чого. Саме це робить розбивку за причинами відмови у звітах змістовною, а не купою непояснених скасувань.

Де це ще проявляється

Колонки канбан-дошки і фільтр за статусом на сторінці Замовлень будуються зі статусів вибраної воронки, у заданому тут порядку.
Звіт «Воронка» в Аналітиці замовлень будує стадії зі статусів однієї воронки в їхньому порядку; решта звітів враховують тип статусу й уміють фільтрувати за воронкою.
В умові автоматизації «Статус замовлення змінено» статуси згруповані за воронками — див. Автоматизації.
Статус За замовчуванням для віджета — це те, що призначається замовленням, створеним через публічне вбудовування калькулятора — див. Вбудовування віджета та iframe API.