Статуси

Визначте свою воронку замовлень — власні статуси, дозволені переходи, обов’язкові поля контакту та причини відмови.

Огляд

Статуси — це стадії вашої воронки продажу/виробництва — колонки на канбан-дошці Замовлень. Configo не постачається з фіксованою воронкою; ви задаєте власні статуси, їхні кольори і (за бажанням) які статуси можуть слідувати за якими. Відкрийте Налаштування → Статуси в сайдбарі проєкту. Керування статусами вимагає права Редагування статусів.

Додавання статусу

Натисніть Додати у правому верхньому куті. Кожен статус має:

Назву (обов'язково).
Порядок — показується лише при редагуванні наявного статусу; визначає його позицію серед колонок канбан-дошки.
Тип — один із Новий, Активний, Виконано або Скасовано. Це не просто зовнішній вигляд: тип визначає воронку в Аналітиці замовлень (яка розподіляє замовлення на групи нові/активні/ виконані/скасовані), а тип Скасовано конкретно запускає запит причини відмови, описаний нижче.
Колір — колір бейджа, суто візуальний, використовується однаково на канбан-дошці, у матриці переходів і в списках замовлень.
За замовчуванням — позначає статус, з якого починається нове створене замовлення.
За замовчуванням для віджета — позначає статус, що призначається замовленням, створеним через публічний віджет/вбудовування. Окремо від За замовчуванням, тож замовлення, створені вашою командою вручну, і замовлення самообслуговування з віджета можуть починатися в різних місцях вашої воронки.
Обов'язкові поля контакту — список ваших кастомних полів контакту. Будь-яке увімкнене тут поле повинно бути вже заповнене у прив'язаного контакту, перш ніж замовленню дозволять перейти в цей статус — Configo блокує перехід із помилкою, що називає бракуючі поля, замість того щоб пустити замовлення в неповному вигляді. Якщо у вашому проєкті поки немає кастомних полів контакту, цей список порожній; додайте їх спершу в розділі Контакти.

Натисніть Зберегти. Редагуйте чи видаляйте наявний статус значками на його рядку.

Переходи

За замовчуванням замовлення може вільно переходити між будь-якими двома статусами. Натисніть значок переходів (двостороння стрілка) на панелі інструментів, щоб відкрити матрицю переходів і це обмежити.

Матриця — це сітка: рядки — це поточний статус, стовпці — цільовий статус. Позначте прапорцем клітинку, щоб дозволити перехід зі статусу цього рядка в статус цього стовпця; діагональ (статус, що «переходить» сам у себе) завжди вимкнена, оскільки це не перехід. Натисніть Зберегти, щоб застосувати всю сітку одразу.

Матриця опціональна, але щойно ви збережете хоча б одне правило, вона починає застосовуватися по всьому проєкту. З порожньою матрицею будь-який статус може перейти в будь-який інший. У момент, коли ви позначаєте хоча б одну клітинку й зберігаєте, Configo перемикається в режим матриці: будь-який статус, у якого немає явного вихідного правила, стає глухим кутом — замовлення можуть у нього потрапити, але більше не можуть бути переміщені з нього нікуди. Якщо хочете обмежити лише деякі переходи, переконайтеся, що в кожного статусу, з якого ви все ще хочете переміщувати замовлення, позначено хоча б один прапорець, а не лише в тих, які ви намагаєтеся заблокувати.

Саме це не дає замовленню перестрибнути напряму з Розрахунку у Відвантажено, оминаючи виробництво між ними, щойно ви визначили нормальну воронку.

Причини відмови

Натисніть значок причин відмови (тег) на панелі інструментів, щоб керувати списком причин, через які замовлення можна позначити як відмовне. Цей список спільний для всього проєкту, а не прив'язаний до конкретного статусу.

Введіть назву й натисніть Додати, щоб створити нову причину.
Натисніть на назву причини, щоб перейменувати її прямо в списку; перетягніть її за ручку, щоб змінити порядок.
Натисніть значок кошика, щоб видалити причину.

Причини відмови мають значення, лише якщо додано хоча б одну. Щойно в проєкті є одна чи більше, переведення замовлення в будь-який статус типу Скасовано вимагає вибору причини (і, опційно, коментаря), перш ніж перехід буде дозволено, — Configo запитує її прямо в панелі замовлення. З порожнім списком замовлення можуть переходити в статус типу «Скасовано» взагалі без зазначення причини, оскільки обирати нема з чого. Саме це робить розбивку за причинами відмови у звітах змістовною, а не купою непояснених скасувань.

Де це ще проявляється

Колонки канбан-дошки і фільтр за статусом на сторінці Замовлень будуються напряму з цього списку, у заданому тут порядку.
Воронка в Аналітиці замовлень групує за типом статусу, а не за назвою конкретного статусу.
Статус За замовчуванням для віджета — це те, що призначається замовленням, створеним через публічне вбудовування калькулятора — див. Вбудовування віджета та iframe API.