Статусы

Определите свою воронку заказов — свои статусы, разрешённые переходы, обязательные поля контакта и причины отказа.

Обзор

Статусы — это стадии вашей воронки продаж/производства — колонки на канбан-доске Заказов. Configo не поставляется с фиксированной воронкой; вы задаёте свои статусы, их цвета и (по желанию) какие статусы могут следовать за какими. Откройте Настройки → Статусы в сайдбаре проекта. Управление статусами требует права Редактирование статусов.

Добавление статуса

Нажмите Добавить в правом верхнем углу. У каждого статуса есть:

Название (обязательно).
Порядок — показывается только при редактировании существующего статуса; определяет его позицию среди колонок канбан-доски.
Тип — один из Новый, Активный, Выполнен или Отменён. Это не просто внешний вид: тип определяет воронку в Аналитике заказов (которая распределяет заказы по группам новые/активные/ выполненные/отменённые), а тип Отменён конкретно запускает запрос причины отказа, описанный ниже.
Цвет — цвет бейджа, чисто визуальный, используется единообразно на канбан-доске, в матрице переходов и в списках заказов.
По умолчанию — отмечает статус, с которого начинается новый созданный заказ.
По умолчанию для виджета — отмечает статус, назначаемый заказам, созданным через публичный виджет/встраивание. Отдельно от По умолчанию, так что заказы, созданные вашей командой вручную, и заказы самообслуживания из виджета могут начинаться в разных местах вашей воронки.
Обязательные поля контакта — список ваших кастомных полей контакта. Любое включённое здесь поле должно быть уже заполнено у привязанного контакта, прежде чем заказу разрешат перейти в этот статус — Configo блокирует переход с ошибкой, называющей недостающие поля, вместо того чтобы пустить заказ в неполном виде. Если в вашем проекте пока нет кастомных полей контакта, этот список пуст; добавьте их сначала в разделе Контакты.

Нажмите Сохранить. Редактируйте или удаляйте существующий статус значками на его строке.

Переходы

По умолчанию заказ может свободно переходить между любыми двумя статусами. Нажмите значок переходов (двусторонняя стрелка) в панели инструментов, чтобы открыть матрицу переходов и это ограничить.

Матрица — это сетка: строки — это текущий статус, столбцы — целевой статус. Отметьте галочкой ячейку, чтобы разрешить переход из статуса этой строки в статус этого столбца; диагональ (статус, «переходящий» сам в себя) всегда отключена, поскольку это не переход. Нажмите Сохранить, чтобы применить всю сетку целиком.

Матрица опциональна, но как только вы сохраните хотя бы одно правило, она начинает применяться по всему проекту. С пустой матрицей любой статус может перейти в любой другой. В момент, когда вы отмечаете хотя бы одну ячейку и сохраняете, Configo переключается в режим матрицы: любой статус, у которого нет явного исходящего правила, становится тупиком — заказы могут в него попасть, но больше не могут быть перемещены из него никуда. Если хотите ограничить только некоторые переходы, убедитесь, что у каждого статуса, из которого вы всё ещё хотите перемещать заказы, отмечена хотя бы одна галочка, а не только у тех, которые вы пытаетесь заблокировать.

Именно это не даёт заказу перепрыгнуть напрямую из Расчёта в Отгружен, минуя производство между ними, как только вы определили нормальную воронку.

Причины отказа

Нажмите значок причин отказа (тег) в панели инструментов, чтобы управлять списком причин, по которым заказ можно пометить как отказной. Этот список общий для всего проекта, а не привязан к конкретному статусу.

Введите название и нажмите Добавить, чтобы создать новую причину.
Нажмите на название причины, чтобы переименовать её прямо в списке; перетащите её за ручку, чтобы изменить порядок.
Нажмите значок корзины, чтобы удалить причину.

Причины отказа имеют значение, только если добавлена хотя бы одна. Как только в проекте есть одна или больше, перевод заказа в любой статус типа Отменён требует выбора причины (и, опционально, комментария), прежде чем переход будет разрешён, — Configo запрашивает её прямо в панели заказа. С пустым списком заказы могут переходить в статус типа «Отменён» вообще без указания причины, поскольку выбирать не из чего. Именно это делает разбивку по причинам отказа в отчётах осмысленной, а не грудой необъяснённых отмен.

Где это ещё проявляется

Колонки канбан-доски и фильтр по статусу на странице Заказов строятся напрямую из этого списка, в заданном здесь порядке.
Воронка в Аналитике заказов группирует по типу статуса, а не по названию конкретного статуса.
Статус По умолчанию для виджета — это то, что назначается заказам, созданным через публичное встраивание калькулятора — см. Встраивание виджета и iframe API.