Статусы

Настройте воронки заказов — их статусы, разрешённые переходы, обязательные поля контакта и причины отказа.

Обзор

Статусы — это стадии вашей воронки продаж/производства — колонки на канбан-доске Заказов. Configo не поставляется с фиксированной воронкой; вы задаёте свои статусы, их цвета и (по желанию) какие статусы могут следовать за какими. Откройте Настройки → Статусы в сайдбаре проекта. Управление статусами и воронками требует права Редактирование статусов.

Каждый статус принадлежит одной воронке. В новом проекте воронка одна — Основная воронка, и все статусы живут в ней. Если вы ведёте несколько независимых процессов (например, розницу и опт), заведите для каждого свою воронку со своими статусами.

Воронки

Воронка — это отдельный набор статусов со своим порядком и своими правилами переходов. Заказ находится в той воронке, которой принадлежит его текущий статус. Контакты, участники, склады и права — общие для всего проекта, воронки их не разделяют.

Нажмите значок воронок в панели инструментов, чтобы открыть список воронок проекта:

Введите название и нажмите Добавить, чтобы создать воронку. Новая воронка пустая — добавьте в неё статусы.
Нажмите на название, чтобы переименовать воронку; перетащите её за ручку, чтобы изменить порядок.
Звёздочка отмечает воронку по умолчанию. Нажмите на звёздочку другой воронки, чтобы сделать её воронкой по умолчанию, — у прежней отметка снимется. Воронка по умолчанию нужна всегда, снять её можно только передав другой.
Значок корзины удаляет воронку вместе с её статусами. Удалить нельзя последнюю воронку проекта и воронку, в которой есть заказы (удалённые не считаются), — сначала перенесите заказы в другую воронку или удалите их. Если удалить воронку по умолчанию, ею станет следующая по порядку.

Когда воронок больше одной, рядом со значком появляется переключатель: таблица статусов, новые статусы и матрица переходов относятся к выбранной в нём воронке. Выбор общий со страницей Заказов и запоминается для проекта.

Добавление статуса

Нажмите Добавить в правом верхнем углу. Статус создаётся в воронке, выбранной в переключателе. У каждого статуса есть:

Название (обязательно).
Порядок — показывается только при редактировании существующего статуса; определяет его позицию среди колонок канбан-доски внутри воронки.
Тип — один из Новый, Активный, Выполнен или Отменён. Это не просто внешний вид: тип определяет, как заказ учитывается в Аналитике заказов (стадии воронки, пайплайн прогноза, отказы), а тип Отменён конкретно запускает запрос причины отказа, описанный ниже.
Цвет — цвет бейджа, чисто визуальный, используется единообразно на канбан-доске, в матрице переходов и в списках заказов.
По умолчанию — отмечает статус, с которого начинается новый заказ, созданный в этой воронке. В каждой воронке такой статус один: если отметить другой, у прежнего отметка снимется.
По умолчанию для виджета — отмечает статус, назначаемый заказам, созданным через публичный виджет/встраивание. Такой статус один на весь проект — отметка у другого статуса, даже из другой воронки, снимает её с прежнего. Если он не выбран, заказы из виджета получают статус По умолчанию воронки по умолчанию, а без него — её первый статус. Так заказы, созданные вашей командой вручную, и заказы самообслуживания из виджета могут начинаться в разных местах — и даже в разных воронках.
Обязательные поля контакта — список ваших кастомных полей контакта. Любое включённое здесь поле должно быть уже заполнено у привязанного контакта, прежде чем заказу разрешат перейти в этот статус — Configo блокирует переход с ошибкой, называющей недостающие поля, вместо того чтобы пустить заказ в неполном виде. Если в вашем проекте пока нет кастомных полей контакта, этот список пуст; добавьте их сначала в разделе Контакты.

Нажмите Сохранить. Редактируйте или удаляйте существующий статус значками на его строке.

Переходы

По умолчанию заказ может свободно переходить между любыми двумя статусами. Нажмите значок переходов (двусторонняя стрелка) в панели инструментов, чтобы открыть матрицу переходов выбранной воронки и это ограничить.

Матрица — это сетка: строки — это текущий статус, столбцы — целевой статус. Отметьте галочкой ячейку, чтобы разрешить переход из статуса этой строки в статус этого столбца; диагональ (статус, «переходящий» сам в себя) всегда отключена, поскольку это не переход. Нажмите Сохранить, чтобы применить всю сетку целиком. Сохранение меняет только правила этой воронки — матрицы других воронок не затрагиваются.

Матрица опциональна, но как только вы сохраните хотя бы одно правило, она начинает применяться ко всей воронке. С пустой матрицей любой статус воронки может перейти в любой другой. В момент, когда вы отмечаете хотя бы одну ячейку и сохраняете, воронка переключается в режим матрицы: любой её статус, у которого нет явного исходящего правила, становится тупиком — заказы могут в него попасть, но больше не могут быть перемещены из него никуда внутри воронки. Если хотите ограничить только некоторые переходы, убедитесь, что у каждого статуса, из которого вы всё ещё хотите перемещать заказы, отмечена хотя бы одна галочка, а не только у тех, которые вы пытаетесь заблокировать.

Именно это не даёт заказу перепрыгнуть напрямую из Расчёта в Отгружен, минуя производство между ними, как только вы определили нормальную воронку.

Матрица описывает движение только внутри воронки. Перенос заказа в статус другой воронки — отдельное действие, оно разрешено всегда, независимо от матриц (см. Заказы).

Причины отказа

Нажмите значок причин отказа (тег) в панели инструментов, чтобы управлять списком причин, по которым заказ можно пометить как отказной. Этот список общий для всего проекта и всех его воронок, а не привязан к конкретному статусу.

Введите название и нажмите Добавить, чтобы создать новую причину.
Нажмите на название причины, чтобы переименовать её прямо в списке; перетащите её за ручку, чтобы изменить порядок.
Нажмите значок корзины, чтобы удалить причину.

Причины отказа имеют значение, только если добавлена хотя бы одна. Как только в проекте есть одна или больше, перевод заказа в любой статус типа Отменён требует выбора причины (и, опционально, комментария), прежде чем переход будет разрешён, — Configo запрашивает её прямо в панели заказа. С пустым списком заказы могут переходить в статус типа «Отменён» вообще без указания причины, поскольку выбирать не из чего. Именно это делает разбивку по причинам отказа в отчётах осмысленной, а не грудой необъяснённых отмен.

Где это ещё проявляется

Колонки канбан-доски и фильтр по статусу на странице Заказов строятся из статусов выбранной воронки, в заданном здесь порядке.
Отчёт «Воронка» в Аналитике заказов строит стадии из статусов одной воронки в их порядке; остальные отчёты учитывают тип статуса и умеют фильтровать по воронке.
В условии автоматизации «Статус заказа изменён» статусы сгруппированы по воронкам — см. Автоматизации.
Статус По умолчанию для виджета — это то, что назначается заказам, созданным через публичное встраивание калькулятора — см. Встраивание виджета и iframe API.