Аналітика замовлень

Аналізуйте дохід, прибутковість, динаміку замовлень, воронку продажів, причини відмов і прогноз продажів.

Огляд

Розділ Звіти в сайдбарі проєкту об'єднує кілька звітів за замовленнями:

• Замовлення — фінансове зведення за період: дохід, собівартість, прибуток, динаміка й таблиця замовлень.
• Воронка — скільки замовлень дійшло до кожної стадії і де вони відпадають.
• Причини відмов — чому замовлення скасовують і скільки доходу це коштує.
• Прогноз продажів — тренд доходу на найближчі місяці й поточний пайплайн.

Звіт про роботу команди описано окремо — див. Продуктивність команди.

Фільтрація

Панель фільтрів угорі кожного звіту звужує його за діапазоном дат, статусами й контактами. Усі розділи сторінки оновлюються разом при зміні фільтрів, а самі фільтри зберігаються в адресі сторінки — звіт можна додати в закладки або переслати.

Якщо в проєкті кілька воронок, у панелі з'являється вибір воронки. У звітах «Замовлення», «Причини відмов» і «Прогноз продажів» за замовчуванням вибрано Усі воронки — тоді статуси у фільтрі згруповані за воронками. Виберіть конкретну воронку, щоб рахувати лише її замовлення; при зміні воронки фільтр за статусами скидається, бо статуси в кожної воронки свої.

Замовлення

Картки KPI

Угорі сторінки картки-зведення показують ключові цифри за обраний період:

• Дохід — загальна сума замовлень за період за всіма замовленнями.
• Собівартість — загальна собівартість товарів (закупівельні ціни) за цими замовленнями.
• Валовий прибуток — дохід мінус собівартість, показується зеленим.
• Маржа — валовий прибуток у відсотках від доходу, показується індиго.
• Середня угода — середня сума замовлення, із загальною кількістю замовлень під нею.
• Сплачено — скільки за цими замовленнями вже отримано.
• Залишок — скільки ще не сплачено.

Динаміка

Лінійний графік, що показує, як змінювалися загальна сума замовлень і прибуток у часі в межах обраного періоду. Кожна точка даних представляє один інтервал періоду (день, тиждень чи місяць залежно від діапазону дат). Легенда під графіком позначає обидві лінії.

Таблиця замовлень

Таблиця окремих замовлень за обраний період із посторінковою навігацією, з такими колонками:

Колір рядків дає швидкий візуальний сигнал: рядки з від'ємним прибутком чи від'ємним залишком підсвічені червоним; повністю сплачені замовлення — зеленим.

Використовуйте елементи посторінкової навігації внизу таблиці для переходу між сторінками.

Воронка

Звіт показує шлях замовлень стадіями однієї воронки. Стадії — це статуси воронки в їхньому порядку, крім статусів типу Скасовано: скасування — не стадія, а результат, який може статися на будь-якій із них. У звіт потрапляють замовлення, створені в обраному періоді, що зараз перебувають у цій воронці.

Тут завжди вибрано одну воронку — за замовчуванням воронку за замовчуванням, — бо порівнювати стадії різних воронок між собою безглуздо.

Для кожної стадії показано:

• Замовлень — скільки замовлень дійшло до цієї стадії або далі.
• Конверсія від початку — частка від кількості замовлень на першій стадії.
• Конверсія від попередньої — частка від кількості замовлень на попередній стадії.
• Втрати на етапі — скільки замовлень перевели з цієї стадії в скасований статус.

Причини відмов

Скасовані замовлення за період, згруповані за причиною відмови: кількість замовлень і втрачений дохід — сума цих замовлень. Причини відсортовані за втраченим доходом; замовлення, скасовані без причини, зібрані в рядок Не вказана. Самі причини налаштовуються в Статусах.

Прогноз продажів

Під час першого відкриття звіт бере останні 6 місяців — за однією точкою тренд не побудувати.

• Історія — сума замовлень за місяцями обраного періоду.
• Прогноз — продовження лінійного тренду історії на 3 місяці вперед. Для нього потрібно щонайменше 2 місяці із замовленнями в періоді; інакше розширте діапазон дат.
• Доходи — напрям тренду: зростання, спад або без змін.
• Поточний пайплайн — сума й кількість відкритих зараз угод (замовлення в статусах типу Новий і Активний). Він не обмежений обраним періодом.

Вибір воронки впливає і на історію, і на пайплайн.