Аналитика заказов

Анализируйте доход, прибыльность, динамику заказов, воронку продаж, причины отказов и прогноз продаж.

Обзор

Раздел Отчёты в сайдбаре проекта объединяет несколько отчётов по заказам:

• Заказы — финансовая сводка за период: доход, себестоимость, прибыль, динамика и таблица заказов.
• Воронка — сколько заказов дошло до каждой стадии и где они отваливаются.
• Причины отказов — почему заказы отменяют и сколько выручки это стоит.
• Прогноз продаж — тренд выручки на ближайшие месяцы и текущий пайплайн.

Отчёт по работе команды описан отдельно — см. Продуктивность команды.

Фильтрация

Панель фильтров вверху каждого отчёта сужает его по диапазону дат, статусам и контактам. Все разделы страницы обновляются вместе при изменении фильтров, а сами фильтры сохраняются в адресе страницы — отчёт можно добавить в закладки или переслать.

Если в проекте несколько воронок, в панели появляется выбор воронки. В отчётах «Заказы», «Причины отказов» и «Прогноз продаж» по умолчанию выбраны Все воронки — в этом случае статусы в фильтре сгруппированы по воронкам. Выберите конкретную воронку, чтобы считать только её заказы; при смене воронки фильтр по статусам сбрасывается, потому что статусы у каждой воронки свои.

Заказы

Карточки KPI

Вверху страницы карточки-сводки показывают ключевые цифры за выбранный период:

• Доход — общая сумма заказов за период по всем заказам.
• Себестоимость — общая себестоимость товаров (закупочные цены) по этим заказам.
• Валовая прибыль — доход минус себестоимость, показывается зелёным.
• Маржа — валовая прибыль в процентах от дохода, показывается индиго.
• Средняя сделка — средняя сумма заказа, с общим числом заказов под ней.
• Оплачено — сколько по этим заказам уже получено.
• Остаток — сколько ещё не оплачено.

Динамика

Линейный график, показывающий, как менялись общая сумма заказов и прибыль во времени в пределах выбранного периода. Каждая точка данных представляет один интервал периода (день, неделя или месяц в зависимости от диапазона дат). Легенда под графиком обозначает обе линии.

Таблица заказов

Таблица отдельных заказов за выбранный период с постраничной навигацией, со следующими колонками:

Цвет строк даёт быстрый визуальный сигнал: строки с отрицательной прибылью или отрицательным остатком подсвечены красным; полностью оплаченные заказы — зелёным.

Используйте элементы постраничной навигации внизу таблицы для перехода между страницами.

Воронка

Отчёт показывает путь заказов по стадиям одной воронки. Стадии — это статусы воронки в их порядке, кроме статусов типа Отменён: отмена — не стадия, а исход, который может случиться на любой из них. В отчёт попадают заказы, созданные в выбранном периоде и находящиеся сейчас в этой воронке.

Здесь всегда выбрана одна воронка — по умолчанию воронка по умолчанию, — потому что стадии разных воронок сравнивать между собой бессмысленно.

По каждой стадии показаны:

• Заказов — сколько заказов дошло до этой стадии или дальше.
• Конверсия от начала — доля от числа заказов на первой стадии.
• Конверсия от предыдущей — доля от числа заказов на предыдущей стадии.
• Потери на стадии — сколько заказов перевели с этой стадии в отменённый статус.

Причины отказов

Отменённые заказы за период, сгруппированные по причине отказа: число заказов и упущенная выручка — сумма этих заказов. Причины отсортированы по упущенной выручке; заказы, отменённые без причины, собраны в строку Не указана. Сами причины настраиваются в Статусах.

Прогноз продаж

При первом открытии отчёт берёт последние 6 месяцев — по одной точке тренд не построить.

• История — сумма заказов по месяцам выбранного периода.
• Прогноз — продолжение линейного тренда истории на 3 месяца вперёд. Для него нужно минимум 2 месяца с заказами в периоде; иначе расширьте диапазон дат.
• Доходы — направление тренда: рост, спад или без изменений.
• Текущий пайплайн — сумма и число открытых сейчас сделок (заказы в статусах типа Новый и Активный). Он не ограничен выбранным периодом.

Выбор воронки влияет и на историю, и на пайплайн.