Учасники та ролі

Запрошуйте учасників команди до проєкту, призначайте ролі та визначайте, що кожна роль може бачити й редагувати.

Огляд

Доступ команди в Configo прив'язаний до проєкту, а не є глобальним для акаунта. У кожної людини в проєкті рівно одна роль, і саме роль визначає, що вона може бачити й змінювати — від того, які замовлення їй дозволено переглядати, до того, чи бачить вона закупівельну ціну матеріалу. Відкрийте Учасники в сайдбарі проєкту; там дві вкладки — Список і Ролі.

Керування учасниками й ролями вимагає прав Редагування проєкту та Редагування учасників. У власника проєкту завжди повний доступ, перевірка прав його не стосується.

Додавання учасника

Відкрийте вкладку Список і натисніть Додати. Знадобиться:

• Email (обов'язково) — email наявного акаунта Configo. Додавання учасника шукає наявного користувача за email; лист із запрошенням не надсилається, тож людина повинна вже мати зареєстрований акаунт Configo із цією адресою, перш ніж ви зможете її додати.
• Роль (обов'язково) — оберіть із ролей, уже визначених у цьому проєкті.

Натисніть Зберегти. Учасник одразу з'явиться у списку з ім'ям, email, призначеною роллю та датою приєднання.

Кількість учасників, яких можна додати, обмежена вашим тарифом — додавання понад ліміт або з простроченою підпискою буде відхилено. Ліміти за тарифами — на сторінці Оплата та підписка.

Редагування або видалення учасника

Натисніть значок редагування на рядку, щоб змінити роль, або значок кошика, щоб видалити учасника з проєкту. У рядка самого власника проєкту немає кнопок редагування чи видалення — власність не можна перепризначити чи відкликати з цього екрана.

Ролі

Відкрийте вкладку Ролі, щоб побачити всі ролі, визначені в цьому проєкті, і натисніть Додати, щоб створити нову. Configo постачається з кількома розумними відправними точками залежно від вашого тарифу (роль-еквівалент Власника, Менеджер і часто Дилер), але ви можете перейменовувати, редагувати їх або додавати свої.

Кожна роль має назву та таблицю прав, що охоплює кожен ресурс проєкту: Замовлення, Контакти, Завдання, Закупівельна ціна, Ціна продажу, Дилерська ціна, Ціни продуктів у замовленні, Матеріали, Калькулятори, Продукти, Документи, Шаблони листів, Звіти, Склади, Вікі, Коментарі вікі, Автоматизації, Проєкт, Учасники, Статуси та Експорт даних.

Як працює таблиця прав

У таблиці дві колонки — Перегляд і Редагування — але не кожен рядок використовує їх однаково:

• У Замовлень, Контактів і Завдань є поняття власника запису, тому їхня колонка Перегляд — це селектор області, а не простий перемикач: Немає, Власні, За роллю або Усі.
  • Власні — учасник бачить лише записи, за які особисто відповідає.
  • За роллю — учасник бачить записи, призначені всім, у кого така сама роль.
  • Усі — учасник бачить усі записи проєкту незалежно від того, хто за них відповідає.
  • Саме це дозволяє обмежити менеджера з продажу його власними угодами, не ховаючи воронку від його керівника, або дати цілій команді продажу бачити замовлення одне одного, але не замовлення іншої команди.
• Усе інше з колонкою Перегляд (Матеріали, Калькулятори, Продукти, Документи, Звіти, Склади, Вікі, …) — це простий перемикач показати/сховати — у матеріалу чи калькулятора немає поняття власника.
• Три рядки з цінами (Закупівельна ціна, Ціна продажу, Дилерська ціна) — незалежні перемикачі без колонки Редагування. Вимкнення однієї з них ховає цю конкретну ціну всюди в застосунку для учасників із цією роллю — у рядках замовлення, таблицях матеріалів, звітах, — тоді як дві інші лишаються видимими. Саме так дилер може рахувати за ціною продажу, ніколи не бачачи, у скільки вам обходяться матеріали.
• Проєкт, Учасники, Статуси та Експорт даних мають лише колонку Редагування — окремого «перегляду» для адміністрування цих розділів не існує.

Рядки без застосовної колонки (наприклад, немає Редагування для рядка видимості ціни) показують прочерк.

Натисніть Зберегти, щоб застосувати роль. Зміни набувають чинності негайно для всіх учасників, у яких зараз ця роль, — перепризначати нікого не потрібно.

Видалення ролі

Натисніть значок кошика на рядку ролі. Учасники, у яких була видалена роль, втрачають доступ до проєкту, доки їм не призначать іншу роль — спершу переведіть зачеплених учасників на іншу роль.

Що не покривають ролі

Кілька речей перебувають поза таблицею прав повністю:

• Власник проєкту обходить усі перевірки прав завжди.
• OAuth-застосунки мають власну, окрему систему областей доступу для API — див. Довідник API, — вона не пов'язана з ролями учасників проєкту.
• Відвідувачі віджета (люди, що використовують публічне посилання на калькулятор) керуються правами, закладеними в токен віджета, а не роллю проєкту — див. Отримання посилання на віджет.