Документация / Участники и роли

Участники и роли

Приглашайте участников команды в проект, назначайте роли и определяйте, что каждая роль может видеть и редактировать.

Обзор

Доступ команды в Configo привязан к проекту, а не является глобальным для аккаунта. У каждого человека в проекте ровно одна роль, и именно роль определяет, что он может видеть и менять, — от того, какие заказы ему разрешено просматривать, до того, видит ли он закупочную цену материала. Откройте Участники в сайдбаре проекта; там две вкладки — Список и Роли.

Управление участниками и ролями требует прав Редактирование проекта и Редактирование участников. У владельца проекта всегда полный доступ, проверка прав его не касается.

Добавление участника

Откройте вкладку Список и нажмите Добавить. Понадобится:

  • Email (обязательно) — email существующего аккаунта Configo. Добавление участника ищет существующего пользователя по email; письмо с приглашением не отправляется, так что человек должен уже иметь зарегистрированный аккаунт Configo с этим адресом, прежде чем вы сможете его добавить.
  • Роль (обязательно) — выберите из ролей, уже определённых в этом проекте.

Нажмите Сохранить. Участник сразу появится в списке с именем, email, назначенной ролью и датой присоединения.

Количество участников, которых можно добавить, ограничено вашим тарифом — добавление сверх лимита или с истёкшей подпиской будет отклонено. Лимиты по тарифам — на странице Оплата и подписка.

Редактирование или удаление участника

Нажмите значок редактирования на строке, чтобы сменить роль, или значок корзины, чтобы удалить участника из проекта. У строки самого владельца проекта нет кнопок редактирования или удаления — владение нельзя переназначить или отозвать с этого экрана.

Роли

Откройте вкладку Роли, чтобы увидеть все роли, определённые в этом проекте, и нажмите Добавить, чтобы создать новую. Configo поставляется с несколькими разумными отправными точками в зависимости от вашего тарифа (роль-эквивалент Владельца, Менеджер и часто Дилер), но вы можете переименовывать, редактировать их или добавлять свои.

У каждой роли есть название и таблица прав, охватывающая каждый ресурс проекта: Заказы, Контакты, Задачи, Закупочная цена, Цена продажи, Дилерская цена, Цены продуктов в заказе, Материалы, Калькуляторы, Продукты, Документы, Шаблоны писем, Отчёты, Склады, Вики, Комментарии вики, Автоматизации, Проект, Участники, Статусы и Экспорт данных.

Как работает таблица прав

В таблице две колонки — Просмотр и Редактирование — но не каждая строка использует их одинаково:

  • У Заказов, Контактов и Задач есть понятие владельца записи, поэтому их колонка Просмотр — это селектор области, а не простой переключатель: Нет, Свои, По роли или Все.
    • Свои — участник видит только записи, за которые лично отвечает.
    • По роли — участник видит записи, назначенные всем, у кого такая же роль.
    • Все — участник видит все записи проекта независимо от того, кто за них отвечает.
    • Именно это позволяет ограничить менеджера по продажам его собственными сделками, не пряча воронку от его руководителя, или дать целой команде продаж видеть заказы друг друга, но не заказы другой команды.
  • Всё остальное с колонкой Просмотр (Материалы, Калькуляторы, Продукты, Документы, Отчёты, Склады, Вики, …) — это простой переключатель показать/скрыть — у материала или калькулятора нет понятия владельца.
  • Три строки с ценами (Закупочная цена, Цена продажи, Дилерская цена) — независимые переключатели без колонки Редактирование. Отключение одной из них скрывает эту конкретную цену везде в приложении для участников с этой ролью — в строках заказа, таблицах материалов, отчётах, — при этом две другие остаются видимыми. Именно так дилер может считать по цене продажи, никогда не видя, во сколько вам обходятся материалы.
  • Проект, Участники, Статусы и Экспорт данных имеют только колонку Редактирование — отдельного «просмотра» для администрирования этих разделов не существует.

Строки без применимой колонки (например, нет Редактирования для строки видимости цены) показывают прочерк.

Нажмите Сохранить, чтобы применить роль. Изменения вступают в силу немедленно для всех участников, у которых сейчас эта роль, — переназначать никого не нужно.

Удаление роли

Нажмите значок корзины на строке роли. Участники, у которых была удалённая роль, теряют доступ к проекту до тех пор, пока им не назначат другую роль — сначала переведите затронутых участников на другую роль.

Что не покрывают роли

Несколько вещей находятся вне таблицы прав целиком:

  • Владелец проекта обходит все проверки прав всегда.
  • OAuth-приложения имеют собственную, отдельную систему областей доступа для API — см. Справочник API, — она не связана с ролями участников проекта.
  • Посетители виджета (люди, использующие публичную ссылку на калькулятор) управляются правами, заложенными в токен виджета, а не ролью проекта — см. Получение ссылки на виджет.