Контакти
Керуйте клієнтською базою проєкту — додавайте, редагуйте, фільтруйте та відстежуйте історію активності кожного контакту.
Огляд
Сторінка Контакти — це CRM вашого проєкту. Вона зберігає всіх клієнтів, лідів та інших контактів, пов'язаних із вашим проєктом, і дозволяє відстежувати їхні дані, тип, статус та історію активності.
Список контактів
Контакти показані в таблиці з такими колонками:
- Назва — відображуване ім'я контакту та бейдж типу (наприклад, Лід, Клієнт).
- Телефон / Email — контактні дані, показуються разом в одній колонці.
- Дата — дати створення й останнього оновлення контакту.
- Додаткові поля — будь-які додаткові поля, додані вами в проєкт, можна увімкнути чи вимкнути як додаткові колонки таблиці (див. Додаткові поля нижче).
Фільтрація
Панель фільтрів угорі списку працює так само, як у Замовленнях, — натисніть на неї, щоб додати один чи кілька фільтрів. Доступні критерії фільтрації залежать від ваших додаткових полів і можуть включати пошук за ім'ям, типом, статусом та іншим. Кожен активний фільтр показується чипом; видаліть окремі чипи через ×, або очистіть усі одразу.
Додавання контакту
Натисніть кнопку Додати у правому верхньому куті, щоб відкрити форму контакту. Заповніть деталі й натисніть Зберегти.
При створенні нового контакту можна задати:
- Назву (обов'язково)
- Телефон та Email
- Адресу та Примітку
- Будь-які додаткові поля, визначені для цього проєкту
- Тип — категорію контакту (наприклад, Лід, Клієнт, Партнер)
Нові контакти створюються зі статусом Активний за замовчуванням.
Редагування контакту
Натисніть значок редагування на будь-якому рядку, щоб відкрити панель деталей контакту. У ній дві вкладки:
Інформація
Усі ті самі поля, що доступні при створенні контакту, плюс Статус (Активний / Неактивний / Заблокований або подібний, залежно від налаштувань). Внесіть зміни та натисніть Зберегти.
Журнал активності
Хронологічний журнал усіх змін, внесених у цей контакт, — оновлення полів, зміни статусу та будь-які ручні нотатки, залишені всередині замовлень. За кожним записом показано, хто вніс зміну і коли, з таблицею «було/стало» для змін полів.
Видалення контакту
Натисніть значок кошика на будь-якому рядку, щоб видалити контакт. Рядок тимчасово затемнюється на час видалення.
Додаткові поля
Власники проєкту та учасники з відповідним правом можуть керувати додатковими полями контакту, натиснувши значок налаштувань у правому верхньому куті. Відкриється панель, де можна:
Переглядати й переставляти поля
Наявні поля перелічені по порядку. Перетягніть поле за ручку, щоб змінити його позицію — порядок зберігається автоматично.
Додати поле
Заповніть форму внизу панелі:
- Назва — відображуване ім'я, показуване в інтерфейсі.
- Ім'я — внутрішній ідентифікатор, автоматично генерований із назви (малі літери, цифри та підкреслення). Можна відредагувати вручну за потреби.
- Тип — вид поля вводу: Текст, Число, Дата, Дата й час або Список вибору.
- Опції — якщо тип Список вибору, додайте список варіантів (до 10). Потрібен хоча б один варіант.
- Обов'язкове — увімкніть, щоб зробити це поле обов'язковим при створенні чи редагуванні контакту.
Натисніть Додати, щоб зберегти нове поле.
Редагувати поле
Натисніть значок редагування (або на сам рядок поля), щоб відредагувати його назву, тип, опції та налаштування обов'язковості. Натисніть Зберегти, щоб застосувати, або Скасувати, щоб скасувати.
Видалити поле
Натисніть значок кошика поряд із полем, щоб видалити його. Видалення поля остаточно прибирає його в усіх контактів.
Показ додаткових полів у таблиці
Натисніть значок колонок (іконка сітки) в останній колонці заголовка таблиці, щоб відкрити меню видимості колонок. Вмикайте чи вимикайте будь-яке додаткове поле, щоб показати чи сховати його як колонку в таблиці контактів. Ваші налаштування колонок зберігаються між сесіями.