Контакты

Управляйте клиентской базой проекта — добавляйте, редактируйте, фильтруйте и отслеживайте историю активности каждого контакта.

Обзор

Страница Контакты — это CRM вашего проекта. Она хранит всех клиентов, лидов и других контактов, связанных с вашим проектом, и позволяет отслеживать их данные, тип, статус и историю активности.

Список контактов

Контакты показаны в таблице со следующими колонками:

Название — отображаемое имя контакта и бейдж типа (например, Лид, Клиент).
Телефон / Email — контактные данные, показываются вместе в одной колонке.
Дата — даты создания и последнего обновления контакта.
Дополнительные поля — любые дополнительные поля, добавленные вами в проект, можно включить или отключить как дополнительные колонки таблицы (см. Дополнительные поля ниже).

Фильтрация

Панель фильтров вверху списка работает так же, как в Заказах, — нажмите на неё, чтобы добавить один или несколько фильтров. Доступные критерии фильтрации зависят от ваших дополнительных полей и могут включать поиск по имени, типу, статусу и другому. Каждый активный фильтр показывается чипом; удалите отдельные чипы через ×, или очистите все сразу.

Добавление контакта

Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу, чтобы открыть форму контакта. Заполните детали и нажмите Сохранить.

При создании нового контакта можно задать:

Название (обязательно)
Телефон и Email
Адрес и Примечание
Любые дополнительные поля, определённые для этого проекта
Тип — категория контакта (например, Лид, Клиент, Партнёр)

Новые контакты создаются со статусом Активен по умолчанию.

Редактирование контакта

Нажмите значок редактирования на любой строке, чтобы открыть панель деталей контакта. В ней две вкладки:

Информация

Все те же поля, что доступны при создании контакта, плюс Статус (Активен / Неактивен / Заблокирован или похожий, в зависимости от настроек). Внесите изменения и нажмите Сохранить.

Журнал активности

Хронологический журнал всех изменений, внесённых в этот контакт, — обновления полей, изменения статуса и любые ручные заметки, оставленные внутри заказов. По каждой записи показано, кто внёс изменение и когда, с таблицей «было/стало» для изменений полей.

Удаление контакта

Нажмите значок корзины на любой строке, чтобы удалить контакт. Строка временно затемняется на время удаления.

Дополнительные поля

Владельцы проекта и участники с соответствующим правом могут управлять дополнительными полями контакта, нажав значок настроек в правом верхнем углу. Откроется панель, где можно:

Просматривать и переставлять поля

Существующие поля перечислены по порядку. Перетащите поле за ручку, чтобы изменить его позицию — порядок сохраняется автоматически.

Добавить поле

Заполните форму внизу панели:

Название — отображаемое имя, показываемое в интерфейсе.
Имя — внутренний идентификатор, автоматически генерируемый из названия (строчные буквы, цифры и подчёркивания). Можно отредактировать вручную при необходимости.
Тип — вид поля ввода: Текст, Число, Дата, Дата и время или Список выбора.
Опции — если тип Список выбора, добавьте список вариантов (до 10). Требуется хотя бы один вариант.
Обязательное — включите, чтобы сделать это поле обязательным при создании или редактировании контакта.

Нажмите Добавить, чтобы сохранить новое поле.

Редактировать поле

Нажмите значок редактирования (или на саму строку поля), чтобы отредактировать его название, тип, опции и настройку обязательности. Нажмите Сохранить, чтобы применить, или Отмена, чтобы отменить.

Удалить поле

Нажмите значок корзины рядом с полем, чтобы удалить его. Удаление поля безвозвратно убирает его у всех контактов.

Показ дополнительных полей в таблице

Нажмите значок колонок (иконка сетки) в последней колонке заголовка таблицы, чтобы открыть меню видимости колонок. Включайте или отключайте любое дополнительное поле, чтобы показать или скрыть его как колонку в таблице контактов. Ваши настройки колонок сохраняются между сессиями.