Замовлення

Переглядайте, створюйте та керуйте замовленнями проєкту на канбан-дошці чи в таблиці.

Огляд

Сторінка Замовлення — основний робочий простір для керування воронкою продажу вашого проєкту. Замовлення можна переглядати на канбан-дошці, згрупованій за статусом, або у вигляді плоскої таблиці. Список оновлюється автоматично у фоні, поки ви працюєте.

Вигляди

Перемикайтеся між двома режимами відображення кнопкою-перемикачем у правому верхньому куті сторінки:

Канбан — замовлення розставлені по колонках згідно зі статусом. Кожна колонка прокручується і може бути перетягнута по горизонталі, якщо статусів багато. Картку замовлення можна перетягнути з однієї колонки в іншу, щоб напряму змінити статус.
Таблиця — усі замовлення показані плоским списком із колонками: серійний номер, дата створення, контакт, статус, відповідальний учасник, кількість позицій, підсумкова сума, сплачена сума й залишок.

Обраний вами вигляд запам'ятовується між сесіями.

Воронки

Якщо в проєкті кілька воронок, у правому верхньому куті з'являється перемикач воронки. Дошка й таблиця показують замовлення лише вибраної воронки, а колонки дошки — її статуси. Вибір спільний зі сторінкою Налаштування → Статуси і запам'ятовується для проєкту. З однією воронкою перемикача немає.

У новій воронці, поки в ній немає статусів, немає й колонок, а кнопка створення замовлення неактивна.

Замовлення, чий статус було видалено, не належать жодній воронці — вони показуються окремою колонкою Без статусу у будь-якій воронці, доки ви не призначите їм статус.

Сортування

Натисніть значок сортування на панелі інструментів, щоб обрати, як замовлення сортуються в поточному вигляді:

Спочатку нові / Спочатку старі
За підсумковою сумою
За залишком
За ім'ям контакту
За відповідальним учасником
За порядком статусів

Фільтрація

Панель фільтрів угорі сторінки дозволяє звузити список за одним або кількома критеріями. Натисніть на поле фільтра й почніть вводити:

Пошук — вільний текстовий пошук за замовленнями. Введіть текст і натисніть Enter, щоб застосувати. Розуміє й код етикетки виробу вигляду 26290001-1-2: відскануйте етикетку — знайдеться замовлення.
Статус — оберіть один або кілька статусів вибраної воронки із випадного списку.
Відповідальний учасник — оберіть одного або кількох учасників команди.
Дата від / Дата до — оберіть діапазон дат у календарі для фільтрації за датою створення.

Кожен активний фільтр показується чипом на панелі фільтрів. Видаліть окремий фільтр натисканням на × на його чипі, або очистіть усі фільтри одразу кнопкою × у правій частині панелі.

Фільтри зберігаються в адресі сторінки, тож їх можна додати в закладки чи переслати.

Створення замовлення

Натисніть кнопку + у правому верхньому куті, щоб відкрити форму нового замовлення. Замовлення починається зі статусу За замовчуванням вибраної воронки. Заповніть деталі й натисніть Створити, щоб зберегти.

Деталі замовлення

Натисніть на будь-яке замовлення (у будь-якому вигляді), щоб відкрити його в бічній панелі. Панель складається з трьох розділів:

Інформація

Ліва панель містить основні деталі замовлення:

Статус — поточна стадія замовлення. У списку статуси згруповані за воронками, поточна воронка — першою. Статуси своєї воронки, в які матриця переходів не пускає, недоступні; статус іншої воронки можна вибрати завжди — див. Перенесення в іншу воронку.
Відповідальний учасник — учасник команди, призначений на це замовлення.
Контакт — клієнт, прив'язаний до цього замовлення. Введіть щонайменше 2 символи, щоб знайти і прив'язати контакт із вашої бази. Після прив'язки контакту його ім'я, email, телефон, адреса та примітка показуються й можуть редагуватися прямо всередині замовлення. Можна також розгорнути додаткові кастомні поля контакту перемикачем під основними полями.
Щоб від'єднати поточний контакт, натисніть × поряд з його ім'ям.

Натисніть Зберегти (або Створити для нового замовлення) внизу цієї панелі, щоб застосувати всі зміни.

Продукти

Середня панель показує позиції, включені в замовлення:

Кожен продукт показує свою назву, ціну за одиницю, кількість і суму за рядком.
Натисніть кнопку % на продукті, щоб відкрити спливне вікно націнки та знижки, де можна задати відсоток націнки, відсоток знижки або обидва. Якщо продуктів декілька, можна застосувати ті самі відсотки до всіх одразу іконкою копіювання в цьому вікні.
Якщо продукт було додано через калькулятор, натисніть значок редагування поряд із ним, щоб знову відкрити калькулятор і перерахувати позицію.
Видаліть продукт значком кошика.

Додавання продуктів — натисніть Додати продукт внизу панелі. З'явиться випадний список доступних калькуляторів; оберіть один, щоб відкрити його і розрахувати нову позицію для цього замовлення.

Підсумки оплати внизу панелі показують:

Сплачено — введіть уже отриману суму. Використовуйте кнопку швидкого вибору, щоб заповнити заданий відсоток (10%, 25%, 50% або 100%) від загальної суми.
Знижка — показується лише якщо застосована знижка, відображається помаранчевим.
Разом — повна сума замовлення після націнки та знижки.
Залишок — показується за наявності непогашеного залишку (разом мінус сплачено).

Документи — якщо у вашому проєкті є шаблони документів, панель інструментів над списком продуктів показує кнопки для кожного доступного документа. Натисніть одну з них, щоб переглянути чи згенерувати документ для цього замовлення.

Етикетки

Етикетки виробів друкуються із замовлення; їхній розмір і тип коду задаються в налаштуваннях проєкту. Етикетка друкується на кожну штуку.

Іконка штрихкоду біля позиції друкує етикетки цієї позиції, іконка штрихкоду праворуч у панелі документів — усього замовлення.
Етикетки відкриваються у вікні попереднього перегляду: Друк надсилає їх на принтер, PDF завантажує файл.
Етикетки будуються за збереженим замовленням. Якщо ви змінили продукти — додали, видалили, змінили кількість або порядок позицій — і ще не зберегли, система попросить спершу зберегти замовлення.
Щоб знайти замовлення за етикеткою, відскануйте код або введіть його в Пошук і натисніть Enter. Код 26290001-1-2 означає замовлення 26290001, позиція 1, штука 2. Ручний сканер штрихкодів працює як клавіатура, тож достатньо сканувати просто в поле фільтра.

Журнал активності

Права панель показує хронологічний журнал усього, що відбувалося із замовленням. Записи створюються автоматично при зміні замовлення чи прив'язаного контакту, а також можуть включати ручні повідомлення.

Використовуйте вкладки згори, щоб відфільтрувати журнал:

Усі — показує всі записи.
Замовлення — показує лише зміни, пов'язані із замовленням (оновлення статусу, правки тощо).
Контакт — показує лише зміни, пов'язані з контактом.

За кожним записом показано, хто вніс зміну і коли. Записи зі змінами полів включають таблицю «було/стало».

Надсилання повідомлення — якщо в замовлення є прив'язаний контакт і воно вже збережене, внизу з'являється поле вводу повідомлення (видно, коли не обрано вкладку Замовлення). Введіть повідомлення й натисніть кнопку надсилання (або значок надсилання), щоб додати ручну нотатку в журнал.

Перенесення в іншу воронку

Щоб перенести замовлення в іншу воронку, відкрийте його, виберіть у полі Статус статус потрібної воронки й збережіть. Таке перенесення дозволене завжди: матриця переходів обмежує рух лише всередині воронки. Замовлення зберігає продукти, контакт і журнал; умови входу в новий статус (обов'язкові поля контакту, причина відмови) перевіряються як зазвичай, а автоматизації на цей статус спрацьовують.

Після збереження з'являється сповіщення «Замовлення перенесено у воронку …», панель закривається, а замовлення зникає з дошки поточної воронки — знайдіть його, перемкнувшись на потрібну воронку.

Оновлення в реальному часі

Список замовлень автоматично оновлюється кожні 10 секунд. Якщо відкрите вами замовлення було видалено іншим учасником команди, панель закриється автоматично.