Документація / Замовлення

Замовлення

Переглядайте, створюйте та керуйте замовленнями проєкту на канбан-дошці чи в таблиці.

Огляд

Сторінка Замовлення — основний робочий простір для керування воронкою продажу вашого проєкту. Замовлення можна переглядати на канбан-дошці, згрупованій за статусом, або у вигляді плоскої таблиці. Список оновлюється автоматично у фоні, поки ви працюєте.

Вигляди

Перемикайтеся між двома режимами відображення кнопкою-перемикачем у правому верхньому куті сторінки:

  • Канбан — замовлення розставлені по колонках згідно зі статусом. Кожна колонка прокручується і може бути перетягнута по горизонталі, якщо статусів багато. Картку замовлення можна перетягнути з однієї колонки в іншу, щоб напряму змінити статус.
  • Таблиця — усі замовлення показані плоским списком із колонками: серійний номер, дата створення, контакт, статус, відповідальний учасник, кількість позицій, підсумкова сума, сплачена сума й залишок.

Обраний вами вигляд запам'ятовується між сесіями.

Сортування

Натисніть значок сортування на панелі інструментів, щоб обрати, як замовлення сортуються в поточному вигляді:

  • Спочатку нові / Спочатку старі
  • За підсумковою сумою
  • За залишком
  • За ім'ям контакту
  • За відповідальним учасником
  • За порядком статусів

Фільтрація

Панель фільтрів угорі сторінки дозволяє звузити список за одним або кількома критеріями. Натисніть на поле фільтра й почніть вводити:

  • Пошук — вільний текстовий пошук за замовленнями. Введіть текст і натисніть Enter, щоб застосувати.
  • Статус — оберіть один або кілька статусів із випадного списку.
  • Відповідальний учасник — оберіть одного або кількох учасників команди.
  • Дата від / Дата до — оберіть діапазон дат у календарі для фільтрації за датою створення.

Кожен активний фільтр показується чипом на панелі фільтрів. Видаліть окремий фільтр натисканням на × на його чипі, або очистіть усі фільтри одразу кнопкою × у правій частині панелі.

Фільтри зберігаються в адресі сторінки, тож їх можна додати в закладки чи переслати.

Створення замовлення

Натисніть кнопку + у правому верхньому куті, щоб відкрити форму нового замовлення. Заповніть деталі й натисніть Створити, щоб зберегти.

Деталі замовлення

Натисніть на будь-яке замовлення (у будь-якому вигляді), щоб відкрити його в бічній панелі. Панель складається з трьох розділів:

Інформація

Ліва панель містить основні деталі замовлення:

  • Статус — поточна стадія замовлення у вашій воронці.
  • Відповідальний учасник — учасник команди, призначений на це замовлення.
  • Контакт — клієнт, прив'язаний до цього замовлення. Введіть щонайменше 2 символи, щоб знайти і прив'язати контакт із вашої бази. Після прив'язки контакту його ім'я, email, телефон, адреса та примітка показуються й можуть редагуватися прямо всередині замовлення. Можна також розгорнути додаткові кастомні поля контакту перемикачем під основними полями.
  • Щоб від'єднати поточний контакт, натисніть × поряд з його ім'ям.

Натисніть Зберегти (або Створити для нового замовлення) внизу цієї панелі, щоб застосувати всі зміни.

Продукти

Середня панель показує позиції, включені в замовлення:

  • Кожен продукт показує свою назву, ціну за одиницю, кількість і суму за рядком.
  • Натисніть кнопку % на продукті, щоб відкрити спливне вікно націнки та знижки, де можна задати відсоток націнки, відсоток знижки або обидва. Якщо продуктів декілька, можна застосувати ті самі відсотки до всіх одразу іконкою копіювання в цьому вікні.
  • Якщо продукт було додано через калькулятор, натисніть значок редагування поряд із ним, щоб знову відкрити калькулятор і перерахувати позицію.
  • Видаліть продукт значком кошика.

Додавання продуктів — натисніть Додати продукт внизу панелі. З'явиться випадний список доступних калькуляторів; оберіть один, щоб відкрити його і розрахувати нову позицію для цього замовлення.

Підсумки оплати внизу панелі показують:

  • Сплачено — введіть уже отриману суму. Використовуйте кнопку швидкого вибору, щоб заповнити заданий відсоток (10%, 25%, 50% або 100%) від загальної суми.
  • Знижка — показується лише якщо застосована знижка, відображається помаранчевим.
  • Разом — повна сума замовлення після націнки та знижки.
  • Залишок — показується за наявності непогашеного залишку (разом мінус сплачено).

Документи — якщо у вашому проєкті є шаблони документів, панель інструментів над списком продуктів показує кнопки для кожного доступного документа. Натисніть одну з них, щоб переглянути чи згенерувати документ для цього замовлення.

Журнал активності

Права панель показує хронологічний журнал усього, що відбувалося із замовленням. Записи створюються автоматично при зміні замовлення чи прив'язаного контакту, а також можуть включати ручні повідомлення.

Використовуйте вкладки згори, щоб відфільтрувати журнал:

  • Усі — показує всі записи.
  • Замовлення — показує лише зміни, пов'язані із замовленням (оновлення статусу, правки тощо).
  • Контакт — показує лише зміни, пов'язані з контактом.

За кожним записом показано, хто вніс зміну і коли. Записи зі змінами полів включають таблицю «було/стало».

Надсилання повідомлення — якщо в замовлення є прив'язаний контакт і воно вже збережене, внизу з'являється поле вводу повідомлення (видно, коли не обрано вкладку Замовлення). Введіть повідомлення й натисніть кнопку надсилання (або значок надсилання), щоб додати ручну нотатку в журнал.

Оновлення в реальному часі

Список замовлень автоматично оновлюється кожні 10 секунд. Якщо відкрите вами замовлення було видалено іншим учасником команди, панель закриється автоматично.