Заказы

Просматривайте, создавайте и управляйте заказами проекта на канбан-доске или в таблице.

Обзор

Страница Заказы — основное рабочее пространство для управления воронкой продаж вашего проекта. Заказы можно просматривать на канбан-доске, сгруппированной по статусу, или в виде плоской таблицы. Список обновляется автоматически в фоне, пока вы работаете.

Виды

Переключайтесь между двумя режимами отображения кнопкой-переключателем в правом верхнем углу страницы:

Канбан — заказы расставлены по колонкам согласно статусу. Каждая колонка прокручивается и может быть перетащена по горизонтали, если статусов много. Карточку заказа можно перетащить из одной колонки в другую, чтобы напрямую изменить статус.
Таблица — все заказы показаны плоским списком с колонками: серийный номер, дата создания, контакт, статус, ответственный участник, количество позиций, итоговая сумма, оплаченная сумма и остаток.

Выбранный вами вид запоминается между сессиями.

Сортировка

Нажмите значок сортировки в панели инструментов, чтобы выбрать, как заказы сортируются в текущем виде:

Сначала новые / Сначала старые
По итоговой сумме
По остатку
По имени контакта
По ответственному участнику
По порядку статусов

Фильтрация

Панель фильтров вверху страницы позволяет сузить список по одному или нескольким критериям. Нажмите на поле фильтра и начните вводить:

Поиск — свободный текстовый поиск по заказам. Введите текст и нажмите Enter, чтобы применить.
Статус — выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
Ответственный участник — выберите одного или нескольких участников команды.
Дата от / Дата до — выберите диапазон дат в календаре для фильтрации по дате создания.

Каждый активный фильтр показывается чипом на панели фильтров. Удалите отдельный фильтр нажатием на × на его чипе, или очистите все фильтры сразу кнопкой × в правой части панели.

Фильтры сохраняются в адресе страницы, так что их можно добавить в закладки или переслать.

Создание заказа

Нажмите кнопку + в правом верхнем углу, чтобы открыть форму нового заказа. Заполните детали и нажмите Создать, чтобы сохранить.

Детали заказа

Нажмите на любой заказ (в любом виде), чтобы открыть его в боковой панели. Панель состоит из трёх разделов:

Информация

Левая панель содержит основные детали заказа:

Статус — текущая стадия заказа в вашей воронке.
Ответственный участник — участник команды, назначенный на этот заказ.
Контакт — клиент, привязанный к этому заказу. Введите минимум 2 символа, чтобы найти и привязать контакт из вашей базы. После привязки контакта его имя, email, телефон, адрес и примечание показываются и могут редактироваться прямо внутри заказа. Можно также раскрыть дополнительные кастомные поля контакта переключателем под основными полями.
Чтобы отвязать текущий контакт, нажмите × рядом с его именем.

Нажмите Сохранить (или Создать для нового заказа) внизу этой панели, чтобы применить все изменения.

Продукты

Средняя панель показывает позиции, включённые в заказ:

Каждый продукт показывает своё название, цену за единицу, количество и сумму по строке.
Нажмите кнопку % на продукте, чтобы открыть всплывающее окно наценки и скидки, где можно задать процент наценки, процент скидки или оба. Если продуктов несколько, можно применить те же проценты ко всем сразу иконкой копирования в этом окне.
Если продукт был добавлен через калькулятор, нажмите значок редактирования рядом с ним, чтобы заново открыть калькулятор и пересчитать позицию.
Удалите продукт значком корзины.

Добавление продуктов — нажмите Добавить продукт внизу панели. Появится выпадающий список доступных калькуляторов; выберите один, чтобы открыть его и рассчитать новую позицию для этого заказа.

Итоги оплаты внизу панели показывают:

Оплачено — введите уже полученную сумму. Используйте кнопку быстрого выбора, чтобы заполнить заданный процент (10%, 25%, 50% или 100%) от общей суммы.
Скидка — показывается только если применена скидка, отображается оранжевым.
Итого — полная сумма заказа после наценки и скидки.
Остаток — показывается при наличии непогашенного остатка (итого минус оплачено).

Документы — если в вашем проекте есть шаблоны документов, панель инструментов над списком продуктов показывает кнопки для каждого доступного документа. Нажмите на одну, чтобы просмотреть или сгенерировать документ для этого заказа.

Журнал активности

Правая панель показывает хронологический журнал всего, что происходило с заказом. Записи создаются автоматически при изменении заказа или привязанного контакта, а также могут включать ручные сообщения.

Используйте вкладки сверху, чтобы отфильтровать журнал:

Все — показывает все записи.
Заказ — показывает только изменения, связанные с заказом (обновления статуса, правки и т. д.).
Контакт — показывает только изменения, связанные с контактом.

По каждой записи показано, кто внёс изменение и когда. Записи с изменениями полей включают таблицу «было/стало».

Отправка сообщения — если у заказа есть привязанный контакт и он уже сохранён, внизу появляется поле ввода сообщения (видно, когда не выбрана вкладка Заказ). Введите сообщение и нажмите кнопку отправки (или значок отправки), чтобы добавить ручную заметку в журнал.

Обновление в реальном времени

Список заказов автоматически обновляется каждые 10 секунд. Если открытый вами заказ был удалён другим участником команды, панель закроется автоматически.